商丘信息港
游戏
当前位置:首页 > 游戏

电气设备关注主题投资和配网板块

发布时间:2020-08-09 08:24:22 编辑:笔名
电气设备:关注主题投资和配网板块

2012-06-04 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

关注主题投资和配网板块。5月份,受益于政策消息刺激,光伏、节能、核电板块相继上涨,而其它板块表现平平。上个月电力设备与新能源行业下跌0.71%,跑输沪深 00指数0.7 个百分点。整体经济继续下滑,制造业增长乏力,发改委加快了项目审批速度和各行业发展规划的推出,受此刺激,我们认为短期内受益于政策的主题投资将会升温,建议关注战略新兴产业以及可能受益于投资拉动的配网板块。本月继续推荐国电南瑞、东方电气、杭锅股份、中能电气。


核电重启箭在弦上,业绩将大幅增长。《核安全规划》征求意见稿出台,核电重启条件基本具备,国家发展核电态度明确,《核电中长期规划》仍在审议,但根据中国设备产能推测,预计2020年6500-7000万千瓦。核电重启行情中,估值低与短周期设备制造商弹性最佳,新堆审批将拉动短周期设备新增订单。


智能化和整合是电网发展两大方向。科技部发布智能电网专项规划,明确了智能电网产业发展方向。重“智能”轻“电网”是此次规划与以往智能电网规划透露出不一样的信息。我们依旧建议关注智能电网龙头企业国电南瑞;另外一件比较引人注目的时间是平高集团及许继集团提高层级,直接下属国网公司,我们认为,此次调整是国网公司打造“中国ABB”的预演,未来不排除有大动作出现;新疆两条超、特高压交直流线路开工建设也是本月的大事件,这为未来“疆电外送”开了个好头,也对相关特高压设备生产厂家带来正面影响。


用电侧节能板块相对看好。从汇丰PMI数据5月份数据来看,制造业情况依然不乐观,而从我们跟踪的企业情况来看,5月份情况虽然环比同比均好于4月,但是幅度不大。现阶段,制造业依然未见好转迹象,OEM市场也未见好转趋势,市场传言的新一轮国家投资,其确定性和规模尚待考证,但我们认为这可能更有益于基建相关类产业,对电力电子板块整体拉动作用可能有限。今年节能产业仍可相对看好,虽然增速可能会有下滑,但相对而言仍是增长较快的板块。建议关注合康变频和荣信股份,长期看好汇川技术。


南通哪里治疗白癜风好
焦作治白癜风去哪里
太原看白癜风专业医院
九江治疗白癜风医院
德州哪里的白癜风医院专业
友情链接